Режисер: Свен Унтервальдт мл.

Юный дракон Табалуга живет с приемным отцом, вороном по имени Вихрь, в живописной Зелендии. Никто никогда не учил малыша разжигать костер, следовательно ему срочно нужен совет настоящего, взрослого дракона. Однако, Табалуга - последний представитель своего вида. У него есть полдруга - болтливая божья коровка Задирака. Однажды Табалуга и Задирака оказываются в Ледянии, которой правит злой Лорд Арктос. Там Табалуга встречает очаровательную ледовую принцессу Лилли. Это - любовь с первого взгляда. Лилли приводит Табалугу к Арктос, не зная, что тот хочет избавиться от всех драконов, чтобы потом заморозить Зелендию. Но и Арктос не догадывается, что Лилли также влюбилась в Табалугу. Она помогает Табалуге и Задирке бежать из Ледянии. Благодаря силе любви Табалуга наконец научился разжигать костер. Чтобы сорвать зловещие планы Арктоса и спасти Зелендию от его армии белых медведей, Табалуга и Лилли должны собрать всю свою волю и держаться вместе, как огонь и лед...